税理士に依頼する流れとは？

税務関連について税理士に依頼する場合、どのような流れで行われるのかご存じでしょうか？
依頼しようとしたときに、具体的な流れがわかっているとスムーズに進められます。
今回の記事では、税理士に依頼する流れについてご紹介します。

税理士に依頼する流れ

①初回相談を依頼する
相談したい税理士や税理士事務所を決めたら、初回相談を依頼します。
事務所によって無料や有料のところもあるので、事前に確認しておきましょう。
また相続に強い税理士であったり経営に強かったりと、それぞれに特化した専門性があります。
依頼内容に合った、専門性に長けている税理士を選びましょう。
②業務内容の確認
税理士にどのような仕事を依頼したいのか、希望の業務内容を話し合います。
相続・年末調整・給与計算・確定申告・決算書の作成など、税理士に依頼できる仕事は多岐にわたります。
「事業をはじめたばかりでよく分からない」という方も、税理士にアドバイスをもらいながら業務の依頼内容を確認しましょう。
③見積もり
見積もりを提示してもらい、プランの内容と費用を確認します。
正式に依頼する前に、報酬体系や費用について確認しておくことが必要です。
追加費用が発生しないか・希望する成果が得られそうかなどを、しっかりと認識を合わせましょう。
④契約を締結する
依頼内容と費用面を確認できたら、契約書を取り交わします。
トラブルを避けるためにも、詳細まで確認するのがポイントです。

まとめ

税理士に依頼する流れは、以下のとおりです。
①初回相談を依頼する
②業務内容の確認
③見積もりを作成してもらう
④詳細を確認し契約を締結する
後々のトラブルを避けるために、見積もりや契約書作成は必ず行ってくださいね。
また税理士や事務所によって依頼の流れは異なるため、事前に確認しておきましょう。
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